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过去的2018年注定是农机行业发展的又一关键拐点,  顺天应人精耕市场创新升级稳中求进  下半年

过去的2018年注定是农机行业发展的又一关键拐点,不仅是因为国家经济结构调整持续改革促使行业深度变革,而且是因为与农机行业直接相关的现代农业结构正在发生巨大调整。毫无疑问,经历了4年连续下行的农机行业,正在转弯进入另一个发展阶段,今年整体市场必将呈现出不一样的发展特点。
农机行业的转折是全局性的,必将涉及产业链上的每个环节,不断展现出新的业态特征,在这个过程中,不断被打破的产业弊端和补齐的技术短板,往往就是从业者们破局的好机会。
又一拐点?!
远了不说,近距离纵观国内农机行业近20年发展历程,在全球化竞争的舞台上独具特色,在不同阶段呈现出了不同的特征,有三个发展拐点值得纪念。
第一个拐点:2004年。
这一年是国内农机购置补贴政策的起始年,也是农机市场进入跨越式飞速发展的起点。2004年,国家拿出4000万元资金用于粮食主产区16个省66个县的农机购置补贴,当年销售规模同比增长了21.1%,此后的10多年,国家逐年加大“三农”惠农扶持力度,政策红利逐年增加,年度国补资金额度从最初的0.7万元上升到2015年最高峰的237.55亿元,激发了农村市场对农机的巨大需求。经过十余年的发展,中央财政投入了近1900亿元补贴资金,期间,3000万农民从中获益,农机补贴政策对于产业拉动发挥了不可估量作用,国内农机社会保有量及机械化水平发生了翻天覆地的变化,中国农机行业走过了被业界公认的“黄金十年”,2012年国内农机整体规模突破3000亿元,达到了全球第一。
按照行业内的习惯,2004年?2013年被称为中国农机发展的“黄金十年”,这十年里,不仅农机行业规模增速一直保持在两位数,而且在机械工业行业14个子行业中一直处于前三的位置,可谓一枝独秀。
第二个拐点:2014年。
农机行业的第二个发展拐点出现在2014年,这一年,国内农机工业规模增速跌入个位数增长,产业利润出现负增长。自该年开始,国内农机市场进入转型升级的调整阶段,在供给侧改革的大环境里,传统与新兴市场开启了结构优化的再平衡之路,传统产品种类如大中拖、联合收割机、农业三轮车等产品因饱和与过剩出现下滑,刚需小众品类如畜牧机械、蔬菜收获机械、经济作物机械等产品逐步进入上升通道,但是,由于小众品类处于培育期,体量较小,不足以填补传统品类下行留下的巨大市场空间,也就造成了人们感知上的失落感,同时,国内农机产业供给短板与弊端制约更加突出,高端产品及核心部件的进口依赖,显示出中国农机制造竞争力严重不足。在此后的3年里,农机产业发展趋缓,利润水平大幅降低,截止到2017年,农机行业发展增速及利润水平成为了机械工业14个子行业的垫底水平,行业发展进入低谷缓行。
第三个拐点:2018年。
2018年,农机工业运行统计数据显示,行业主营业务收入为2601.32亿元,增幅1.67%,与前几年的4000亿元出现大幅“折腰”,同时,该年行业规模以上企业利润一直处于负增长,大幅下降15.76%,创近年以来新低。且不管这组数据背后挤出了多少水分,也不管整体统计口径发生了怎样的调整优化,从中不难看出,农机市场下行、疲软乏力的运行特征变得更加明显,农机市场发展进入了真正的“严冬”。
笔者之所以将2018年界定为农机行业又一发展拐点,不只是因为行业增速和利润下滑至新低,而是预判,自接下来的2019年开始,农机行业伴随着农业产业结构调整进入调头期,一方面,农机行业会由规模发展转向高质量发展,产业格局将深度“洗牌”;另一方面,伴随着大农业范畴现代化程度提升,农机行业发展涵盖面及侧重点将发生快速转移。同时可以断定,“农作物是粮食”的传统认知将发生颠覆性改变,畜牧等产品将更加丰富人们的餐桌,“大农业、大农机”将成为崭新形势下的新概念,以畜牧机械为代表的新兴产业将实现跃进式发展,传统粮食作物农机产品市场份额将出现大幅转移,农机产业将呈现出新业态。
机会何在?
今年以来,农机市场依然低位运行,不见生机。按照业内分析,与中国农机息息相关的农业产业,正面临着裂变式的变革,具体到农机行业,就意味着传统品类的增长动能空间已经到了天花板,新兴品类面临着新的增长机会,但是体量培育尚需时日。
下一步国内市场将何去何从?究竟机会何在?
预判将来,必须在总结过往的基础上进行,我们不妨再回头看一下2018年农机市场,浓缩成三点特征。
第一个特征,弱势运行且品类分化明显。纵观2018年整体农机市场运行情况,产业规模增速微乎其微、利润下滑,多种品类更是跌声一片,即便是新兴小众品类也出现了冷热不均的现象,农机市场趋弱发展常态化,除玉米收割机外,以拖拉机、收割机、插秧机等为主要代表的传统品类产销量下滑幅度均超过两位数,市场饱和程度可见一斑。从另一个维度看,以畜牧机械、青贮机、采棉机、甘蔗机等为代表的新兴小众品类快速增长,尤其是采棉机出现了翻番增长,产品供不应求,但是,新兴品类中也有个例,去年烘干机品类则出现了近乎折腰式的下滑,品类分化十分明显。
第二个特征,传统豪强颓势,新兴品牌突起。在整体市场下行的大环境下,以一拖、雷沃、东风、星光等为代表的传统农机豪强企业可谓举步维艰,尤其是一拖,根据其发布的业绩报告,一拖股份在2018年实现归属于上市公司股东的净利润亏损11?14亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-12.5亿元至-15.5亿元。相比一拖股份,星光农机的采棉机虽在2018年稍有起色,但由于作为收入主要来源的联合收割机销量下滑严重,与上年同期相比,星光农机2018年度实现归属上市公司股东的净利润亏损4400?6600万元。与之相反,以山东潍坊地区百利、华夏等为代表的二三线大中拖品牌,以久富为代表的插秧机品牌,以及以德邦大为作为代表的精播机品牌,以辣椒加工机械制造产业为代表的璐璐机械等品牌却是异军突起,快速成长,新一轮的品牌革命已经拉开帷幕。
第三个特征,产品效应明显,市场竞争回归原点。经过了连续几年的下行盘整,农机产业的组织方式、生产方式和流通方式正在不断发生改变,竞争焦点日益聚焦在“产品”这一基础载体上,整机作业可靠性、性能先进性、产品适用性、性价比等因素成为了用户选择的关键因素,而厂商的商业模式也伴随着时代需求日益变化和进步,从单纯的提供产品与服务延伸为提供全程机械化与全面机械化服务解决方案,从单一的实体店渠道销售到实体店与“互联网+”相结合,从自然销售、补贴销售到全方位的信用销售与补贴销售等模式相结合……国内农机市场从补贴导向日渐回归到市场导向,市场竞争正在回归原点,企业与品牌好不好,用户说了算,市场说了算,产品说了算。
结合2018年农机市场特征,笔者认为,2019年及接下来几年农机市场的机会就与以上三点息息相关。
首先,最大的市场机会在畜牧机械产业。这一点毋庸置疑,发展畜牧产业已经成为政府政策导向,伴随着现代农业发展方向调整,奶、蛋、肉等将更多地出现在中国人的餐桌上,草场维护和改良机械、牧场管理设备、牧草和青饲料收获机械、饲料加工机械、饲养管理机械等将面临更大的发展空间和机遇。
第二个市场机会在技术创新的产品上。不管是市场空白产品还是国产化短板产品,只要实现创新突破,能够满足市场和用户需求,解决供给“痛点”,这类产品必将迎来新的机遇,比如日益成熟的国产采棉机大爆发就是有力的佐证,同时,依赖进口的大型智能化产品、核心零部件等,都有着较大的国产化提升空间,再者如秧苗移栽机、农作物除柄脱帽机、蔬菜收获机、水果采摘机等等,能有着较大的市场机会。
第三个市场机会在过硬产品上。从事任何农机产品,只要把产品可靠性、性价比、智能化等指标做到极致,做到行业内数一数二,必将收获更多的市场机遇。
大浪淘沙,胜出者才是“真英雄”。无论市场如何变化,机会始终属于有着充分准备和资源积累的企业,我们期盼着中国农机行业在高品质发展和规模发展中走在全球竞争的前列,大家继续共同努力吧!

经济大势,浩浩荡荡,每个行业都在变革与创新、尝试与反思、调整与融合中不断前行,对于企业经营而言,任何时期都离不开对新竞争环境下的认知更新,趋势研判、预见未来愈发变得至关重要。
站在岁末年首的边沿,瞭望国内农机市场发展走向,利好、利空因素叠加衍生出太多的未知和不确定预判,像一根根细小而坚韧的绳索牵动着行业内每个人紧绷的神经。总结过往,诠释新意,为持续向前积蓄力量,笔者总结了六个主题词与您一道瞭望农机市场发展风向,一己之见,不足难免。
主题词一:向好 主调不变,有信心才有未来
2月4日,改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件由新华社受权发布,文件题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。自2004年以来,中央“一号文”连续15年聚焦“三农”,可以说,政策红利是拉动市场的第一驱动力,从这个意义上讲,农机行业面临的整体政治环境依然向好。与此同时,国内农作物种类较多,机械化程度不一,诸如水稻机插、粮食烘干、甘蔗机收、蔬菜机械作业等都是机械化提升短板所在,存在较大的提升空间。从更深层次讲,作为国家农机装备产业发展目标文件的《中国制造2025》,对农机装备产业提出了明确的目标要求:到2025年,大宗粮食和战略性经济作物生产全程机械品种齐全,国产农机产品市场占有率稳定并高于95%;200马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达60%。突破动植物对象识别与监控核心技术,田间播种施肥、植保、收获智能作业机械和养殖场挤奶机器人投入使用;全面掌握核心装置制造和整机可靠性关键技术,拖拉机和联合收割机平均无故障时间分别提高到330小时和100小时,达到国际先进水平;农机工业主营业务收入达8000亿元……再如目前农村土地流转加快、全程与全面机械化提升空间依然巨大,这都成为农机市场发展的有利因素。利弊同在,我们同时也得直面转型升级、结构调整、供给侧改革去过剩产能、粮食价格市场接轨等利空因素的影响。整体判断,2018年农机市场规模增幅会进一步放缓,整体利润水平较低的现状会延续。从农机品类角度分析,预测拖拉机、小麦机、水稻机、玉米机将在2017年形成的洼地区内继续前行,持平或略增;新兴品类如烘干机、畜牧机械以及棉花、甘蔗等经济作物机械市场将持续上升;海外业务将持续回暖,出口业务将进一步拓展;过剩传统品类整合、淘汰加速,更多的小众品类会更加出其不意地呈现在人们面前……虽然困难依然不少,但是行业发展整体向好,信心比任何时候更重要。
主题词二:低效运行 步子小、速度慢,平稳前行
自2014年开始,农机行业进入低速发展阶段,主营业务收入由两位数增长下落至个位数增长,利润与销售收入之间的占比逐年减少,据行业统计预测,2017年农机市场规模或达5100亿元水平,利润水平在270亿元左右,规模增长幅度7%上下,利润占比5%左右,整体利润水平较为低下。按照正常的市场发展规律分析,目前农机行业依然处于供给侧改革、去过剩产能、供给矛盾缓解、产品升级的深度调整转型阶段,低效运行的态势仍会延续,2018年整体规模增长依然保持在个位数,整体利润水平依然十分有限,从农机品类分析,预计大中拖销量会保持在52万台左右、轮式谷物联合收割机销量在3万台左右、履带式谷物联合收割机市场销售9万台左右、玉米联合收割机市场销量4.5万台左右,传统农机品类在2017年形成的销量洼地里微步爬坡,同比略增。与此同时,诸如畜牧机械、经济作物收获机械、蔬菜机械、粮食烘干机械等小众产品依然会持续增长,整体产品体量会不断增大。
主题词三:爬坡 升级,必须负重前行过去的2018年注定是农机行业发展的又一关键拐点,  顺天应人精耕市场创新升级稳中求进  下半年。
之所以把2018年定位为农机市场的“爬坡”之年,依据有三:一是,自2014年进入低缓发展阶段以来,以大中拖、谷物联合收割机为主要代表的除同品类进入了相对的“低谷”阶段,依托于市场更新换代和产品升级,2018年或稳中略升;二是,经过连续三年的市场调整,“产品竞争”已经成为赢得市场的最根本手段,国内巨大的农机体量,必须在升级过程中不断调整,只有产品升级了,才不至于把规模变成包袱,农机产品升级必将是一个艰苦卓越的“爬坡”过程;三是,近年来,国内农机市场不好做,越来越多的企业把触角伸到国外市场,伴随着出口业务的拓展,路途遥远,服务受限,倒逼国内农机制造必须围绕着可靠性提升做好品质升级。农机产业全面升级,势在必行,这个过程意义深远,同时也必将是巨大的挑战,如国内制造在大型化、高端化、智能化产品领域提升空间巨大,新工艺、新材料、新技术壁垒依然不少,工业设计、专利申请、可靠性保证短板需要补齐……国内农机制造负重前行,前途光明,责任重大。
主题词四:再平衡 传统和小众,抑或改变“一头沉”
回顾国内农机行业发展历程,多年以来,以拖拉机、联合收割机为代表的机械类型成为市场销售主流,两大类产品市场销量在国内农机市场销售总量的比重超过50%,形成了庞大的相对意义上的“传统品类大众市场”,2017年,传统农机齐声下滑,而小众市场快速增长,在不经意间快速改变着人们的固定思维和认知。对于2017年农机市场的运行情况,人们的感受比数据统计更直接,“下滑、惨淡、挣钱难、寒冬”几乎成为了这一年的特征“标签”,传统品类的下滑让人们感受到了巨大的下行压力,相对而言,虽然经济作物机械、蔬菜机械、烘干机械、畜牧机械、粮食后加工等小众品类市场销量均出现良好的上升表现,但是其规模体量在整体农机行业比重相对较小,需要一定时间成长壮大。话说回来,“政策导向、刚性需求、短板补齐”仍然是拉动2018年农机市场发展的三大关键因素,自2017年下半年开始,农业部就强调对支持农业绿色发展的粮食烘干仓储、深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等机具实行敞开补贴,政策利好,小众市场进一步发展就有了良好的环境基础,与此同时,众多农机制造企业也把注意力逐步调整到刚性需求较大的小众农机品类上,一定程度上注入了品类升级的活力。由此可见,2018年国内农机市场结构调整将持续加速,整体产业再平衡势在必行,相对意义上的小众品类成长为大众品类指日可待。
主题词五:颠覆 信息时代,边界不再
今天,信息技术的蓬勃发展不断改变着人们的生活习惯,让一切无法想象的便捷和智能化变成了现实,比如说,5年前,有几个人会想象手持一部手机就可以去市场卖菜、去乘坐火车、完成数据遥控?信息科技,正在潜移默化中改变着人们的生活方式,渗透进人们赖以生存的各个领域。农机行业也不外如此,不管是“互联网+”搭建的交易、服务、传播的信息互动平台;还是产业升级开创的机器人作业、全自动化生产线;甚至高科技打造的无人机、精准施肥、全程机械作业远程操作的人工智能……农机产业智能化转型日渐深入。2018年,预计在国家政策的支持和推动下,农机智能化进程会提速,固定俗成的行业边界会在不断地打破中重组,不断颠覆人们的传统认知,信息科技对于农机产业的应用、融合、更新会超乎一切想象。
主题词六:新格局 整合加速,强者更强
众所周知,自2004年开始,国内农机市场经历了被人们称道的快速发展的“黄金十年”,产业规模2012年一举跃升至世界第一,那些年,巨大的市场需求吸引了全球顶尖品牌争相进入,国内农机制造投资更是炙手可热。时至今日,国内农机制造体量依然巨大,机械化程度逐年提升,但是也形成了大而不强、精而不专、产业分散、产品低效的诸多短板,据统计,国内农机制造企业超过2500家,整体水平参差不齐,尤其是在传统品类制造上,部分企业生产线仍是落后的地摊式布局、中低端制造、低附加值发展,同质化严重,一味靠低成本、低价格竞争,产品品质可想而知。自2014年起,农机市场进入升级转型阶段,“产品”正日益成为行业竞争的决定因素,制造企业间的整合、淘汰、消亡不断加速,预计2018年,这种整合将持续,市场竞争会更加激烈,具有核心技术、过硬品质、完善服务、先进制造、合理体系、坚实团队等优势的企业将成为行业主流,产业发展集中度会进一步提升,跟不上行业发展的企业消亡会屡见不鲜,农机产业发展新格局会“初见端倪”。

【机械网】讯  今年以来,农机产业面临了最为惨烈的市场下行格局,据国家统计局公布的统计数据显示,上半年,大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产2.2万台、13.6万台、24.9万台和26.9万台,同期同比下降20.4%、8.8%、31.2%和0.6%。这是2017年整体下滑基础上的又一组滑坡数据。  上半年格局已定,下半年又会是怎样的发展走向呢?笔者综合了业内专家观点,对此进行了梳理,得出以下走势:  政策环境稳中偏松利好消息多于利空  据专家分析,今年上半年,国内经济运行平稳,预测下半年增速略有放缓,预判第二、三、四季度经济增速分别为6.7%、6.6%、6.6%,全年增速维持在6.7%左右。预计下半年,将继续实施积极的财政政策,相关机构会加快财政支出进度,切实发挥财政政策促进经济平稳增长和调结构的作用,预计货币政策仍将保持稳健中性的总基调不变,以防止杠杆率进一步上升和金融风险发生。同时,国家会进一步加大对小微企业、“三农”、普惠金融等领域的定向支持力度,降低其融资成本,促其平稳增长。  聚焦农业装备领域,下半年面临的政策因素依然利好多于利空,除年初确定的“三农”政策持续推进外,农业农村部决定于8月份在全国范围内组织开展2018年农机购置补贴政策实施督导检查工作,重点围绕政策启动实施、敞开补贴落实、资金管理使用、管理服务创新优化等进展情况开展督导检查。同时,针对简化鉴定流程,畅通新产品渠道;加快标准化步伐,支持企业新产品研发和推广;优化补贴机制和流程,加大高端高效农机补贴力度等环节,农业农村部相继出台管理举措,重点关注和整改的环节愈加聚焦在政策落实和执行层面,应该说,下半年补贴政策实施将面临较好的环境,国家对高端新型产品开发及技术创新的支持力度将持续加大,整体利好不少。  行业增速持续放缓市场分散需求减弱  今年上半年,农机市场下滑趋势依然不减,市场比重占据市场50%的大中拖、联合收割机、农用三轮车等传统产品下滑幅度仍然超过两位数,同时,由于上半年全球经济复苏势头减弱,经济立场分歧摩擦不断,国际市场不确定性加剧,贸易冲突可能影响下半年出口增长,预计农机海外业务相比上年会有比较大幅度的收窄。  由此可见,今年下半年,中国农机市场将面临内需不足和外需放缓的双重压力,行业增速将可能进一步放缓,预计整体增速6%~8%之间,利润水平将持续降低,农机企业依然面临着非常大的转型升级的生存压力。  自2014年开始,国内农机市场步入转折拐点,整体发展趋势放缓,利润水平降低,市场发展由高速增长的“黄金十年”进入平稳低速和结构性调整期。今年上半年,整体形势依然没有改观,在去年形成的市场低谷里依然下行不止,照目前的形势分析,下半年,市场情况依然不容乐观,依据有三:一是,过剩饱和,过度透支市场成为了销量下滑的最直接因素;二是,刚需趋弱,粮价不稳、种植成本高,种地不挣钱,农机看涨的作业基础不牢固;三是,新旧迭替尚未完成,刚需和供给不足的矛盾需要足够的时间才能够解决,目前还不成。  综上所述,下半年,虽然大中拖、玉米收、畜牧机械、采棉机、马铃薯收获机等诸多产品进入销售档期,但是因为市场需求不振、存量市场更新梯次进行、小众品类整体市场体量不足、农业结构调整、粮价不振等因素影响,预计市场低谷运行趋势仍会延续,各品类、各区域需求冷热不均或成常态,市场需求将以用户刚需为主导,补贴拉动效应会依次递减,国内市场将以盘存、转型、升级为主旋律,呈现出差异化、多样化的发展形态。  顺天应人精耕市场创新升级稳中求进  下半年,行业增速虽然会稳中趋缓,但仍可关注市场需求结构改善及质量提升带来的机会,大家常说,再差的市场也不缺少好的企业,农机市场持续下行,需求减弱带来的是销售机会的减少,但是机会减少不代表着市场进步戛然而止,农机企业赢得竞争,必须在细分经营中寻找结构性机会。  下半年,农机产业结构性机会主要体现在几个方面,一是,新兴小众品类刚性需求,诸如大蒜种植、葱姜收获、辣椒剪把等机械;二是,进口高端产品国产化替代,如大型青贮机、超大马力拖拉机以及打捆机打结器、高端电子元件等;三是,传统品类的创新及综合升级,创新技术工艺,增强精益制造,全面提升产品作业可靠性、耐用性、适用性等,赢得用户深入认可;四是,存量市场盘活及服务,针对成熟产品如小麦机、中小拖等市场,要重点考虑二手机交易、以旧换新、提供部件及相应完善服务等环节,以盘活存量市场,形成与增量市场的有益补充和相互促进;五是,理性对待“互联网+农机”促生出的新业态、新商业模式运用,营造新的利润增长点。  下半年,农机企业必须顺应产业缓行大势,精耕市场终端,努力寻找结构性市场机会,聚焦市场刚性需求,创新传统产品实现升级,满足用户多样化需求,找准生存利润支点,稳中求进,生存而后发展。  大浪淘沙真金出峥嵘岁月正洗牌  据统计,上半年国内农机品牌出现集体消亡,有1/5的品牌消失在市场下行的大潮里,目前,国内大大小小的农机企业超过2400家,整体水平参差不齐,制造领域不仅扎堆中低端,而且在品牌建设和产品开发等领域存在严重不足,在农机补贴政策拉动效应递减的当下和今后,行业洗牌在所难免。直面市场发展形态和趋势,下半年,对农机企业的考验会更加残酷,企业与品牌间的整合、消亡会成为常态,预计,农机产业整合的脚步会加快,适者生存、优胜劣汰这一恒定的自然规律不会改变,谁能够笑到最后,谁就有机会成为王者,我们更期盼着有更多优秀的本土企业扛起民族农机制造的“大旗”。  综合而言,下半年,国内农机市场增速在多重因素的共同作用下愈加趋缓运行的概率更大,农机产业的生存与发展面临着多重因素的考验,农机主管部门必须不断优化产业环境,做好政策支持,同时,农机企业唯有创新突破,打造核心竞争优势,才能立于不败之地。【打印】
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